最佳案例：黄山邮政基金定投业务发展成效显著

　　2021年全省邮政劳动竞赛开展以来，黄山邮政高度重视基金定投业务，坚持以“向基金定投客户要账户”的发展思路推进业务发展，截至11月8日，全市本年新增偏股型基金定投3644户，完成率104.11%，暂居全省第1位。

　　一是高度重视，统一谋划。黄山市分公司统一梳理短板指标，并设置时间节点开展消灭最差活动，基金定投因前期客户撤办出现负增长情况而位列短板指标之一。在三季度，将基金定投作为重点攻克指标之一，增设进位奖励，以“职工早发展多拿奖励，客户早办理早受益”为指导思想，统一开展专项营销活动。

　　二是巧用系统，精准营销。借助CRM系统中“易方达中小盘基金定投客户转化活动”及“潜在基金定投客户活动”开展精准营销，截至目前，“易方达中小盘转化”活动营销线索执行率达到100%，“潜在定投客户”活动涉及5936人，已电话营销4000余人。目前通过精准营销，已成功办理基金定投700多户。

　　三是组合销售，联动营销。充分借助每月爆款基金销售契机，在为客户配置“固收+”爆款基金时，组合销售偏股型基金定投，让客户同时享受股、债的魅力，定投营销成功率大大提升。同时将VIP客户列为重点营销对象，通过办理基金定投培养一批投资型客户，为后期其他财富管理类产品销售打下基础。

　　四是加强督导，过程管控。一方面，加强外拓活动宣传，截至目前通过外拓活动办理定投600多户。另一方面，按日倒排日平台目标，强化落实日平台管控，市公司金融业务部管控到网点，区县金融业务中心管控到个人，形成“比学赶超”的发展氛围，带动全市网点共同发展。