5月8日至9日，2023年全国邮政代理金融专业工作会暨2022—2023跨年度营销总结会在京召开。会议深入分析研究“百年未有之大变局”下邮政代理金融的发展规律，总结取得成功的经验，思考过去的成功能否为明天的成功提供路径和思考，提出要在继承中创新、在创新中发展，以更加主动的历史自觉踔厉奋发、勇毅前行，开创代理金融高质量发展新格局，为把中国邮政打造成为世界一流邮政企业作出新的更大贡献。集团公司党组书记、董事长刘爱力出席会议并讲话，集团公司党组副书记、总经理郑国雨主持会议并就做好邮政金融工作提出要求；集团公司副总经理王俭作工作报告，集团公司副总经理、邮储银行行长刘建军就财富金融转型进行宣贯与部署。

　　近年来，全国邮政代理金融按照集团公司党组的统一部署，顺应行业发展趋势，聚焦高质量发展提质效，收入规模及增幅连创新高；聚焦财富金融转型，AUM为纲的转型理念成效充分显现；聚焦生态金融转型，生态场景持续丰富；聚焦协同金融，资源共享、商机共创效应凸显，发展成效超预期。

　　刘爱力在讲话中对代理金融的转型发展给予充分肯定。他指出，代理金融是邮政公司的“吃饭业务”，其发展成效不仅事关自身一隅，更关乎整个中国邮政稳定改革发展。代理金融转型发展的实践充分证明：规律为本、战略引领是核心，问题导向、自我革命是动力，自信自立、守正创新是关键，专业专注、包容协同是保障。代理金融要鉴往知来、向史而新，从发展历程中总结规律性实践、解码成功秘笈。

　　刘爱力强调，代理金融当前面临的困难和挑战前所未有，必须准确识变、科学应变、主动求变，坚持以问题导向直面新形势、新任务、新挑战，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，下好先手棋；必须认真思考如何从过去的成功中总结经验、汲取智慧、解题答卷，以斗争精神和斗争本领加快解决制约转型发展的主要矛盾和问题，以问题的解决推动高质量发展，奋力开创转型发展新格局。要不忘本来，从既往转型发展的成效中汲取自信、智慧和力量，以时不我待的紧迫感和责任感总结发现存在的问题，解决“活在当下”的主要矛盾和问题；要吸收外来，以高标准市场化体系为引领，主动对标对表行业最佳实践，向行业最佳看齐；要面向未来，在实践中守正创新、在继承中发扬光大，扬优势、补短板、强弱项，加快推进转型发展，动作要快、效率要高。他要求，重点抓好六个方面的工作：一是聚焦转型理念，以时不我待的紧迫感和责任感加快推进代理金融转型发展；二是加快推进财富金融转型，以财富金融转型能力的提升做强做优做大AUM；三是加快推进生态金融转型，以跨界泛在的生态加速构建代理金融的核心优势；四是聚焦协同金融，以协同金融合力构建乡村振兴竞争新优势；五是将风控合规贯穿转型发展始终，以“合规创造价值”助力代理金融高质量发展；六是以高标准市场化体系为遵循、以比学赶超为方法论，加快解决代理金融转型发展不平衡问题。同时指出，要深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，以高质量发展的成效交上主题教育的优异答卷。

　　郑国雨就邮政金融贯彻落实刘爱力董事长讲话精神提出四点要求：一要坚持代理、自营一体化发展，邮银要共荣共赢，在系统建设、风险管理、运营管理、合规管理等方面坚持一体化原则，统一规划、统一标准、统一实施，在营销和员工培养等方面加强协同，以协同建优势。二要统筹发展与安全，以“时时放心不下”的责任感强化安全生产和风险防控，扎紧扎牢操作风险防范的篱笆，守牢合规底线，做好销售风险管理，严防案件发生，把合规风险、操作风险等主要风险控制在监管要求的水平之内。三要聚焦金融工作的政治性和人民性，坚持以客户为中心，加强销售适当性管理，切实落实消费者权益保护工作。四要加快发展转型，稳健发展财富金融，做大做实基础客户群体，推动基础服务提质提效。

　　王俭在工作报告中对2022年及跨年度营销代理金融转型发展取得的成效进行了总结回顾，辩证分析了新征程面临的新机遇新挑战，明确以平台思维、生态思维、长尾思维、协同思维为引领，以“10+1”路径加快推动代理金融从“做储蓄”向“财富金融”“生态金融”转型，将风控合规贯穿转型发展始终，奋力开启代理金融高质量发展新篇章。

　　刘建军指出，财富金融转型是邮政金融必须倾全力推动的战略选择。邮银要上下齐心，聚焦考核指标设置、专业人才配备、渠道场景建设、理念转变等，做好客户投教、专业能力提升、管户制度落实、产能管理等重点工作，推动财富金融转型尽快取得实效。

　　会议期间，集团公司对全国邮政代理金融（2022—2023）跨年度专项营销活动“十强”省（区、市）分公司、“百优”地市分公司、“千佳综合”网点、“千佳单项”网点进行了通报表彰，江苏、安徽、浙江、河南、湖北、湖南、四川等七省邮政分公司作了转型经验介绍。