6月22日，由欧美同学会留美分会、CFA北京协会、中国邮政集团指导中邮证券共同主办，北京市邮政分公司、金鹰基金管理公司承办的“家族办公室和海外资产配置”财富管理论坛，以开放姿态汇集各界力量，深入探讨现今综合家办服务的模式与海外资产配置选择，展望如何在推动行业生态健康发展同时，为社会持续贡献价值。

　　邮政金融自2019年启动财富管理转型以来，凭借超过6亿户个人客户的基底、近10年网点转型积累的经验，通过对标同业、学习借鉴和自我摸索，成功构建起一整套覆盖高净值客群的营销服务体系，历经5年进入财富管理2.0——“人家企社”四维架构的发展阶段。本次论坛以集团总部指导中邮证券和北京邮政在神州第一财富中心合作“投教万场行”为试点，进一步推动“总省联动、板块联动”，以全新的视角来审视中国的增长潜力和投资机遇，以本次论坛为契机，搭建各方合作新桥梁，开创合作共赢的新篇章。与会行业专家分别就国内外资产配置理念与方法、综合家办服务行业现状等主题进行分享。论坛还设置了海外资产配置新机遇、走近家办行业高端圆桌对话环节，从不同视角推动细分领域的金融机构和从业人员共同成长。